周四葛洲坝发行13.90亿元分离交易可转债，优先配售日及网上、网下申购日均为2008年6月26日。

　　公司本次发行的13.90亿元分离交易可转债，按票面金额(100元人民币/张)平价发行，债券期限为6年，票面利率预设区间为0.6%-1.5%。

　　每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的217份认股权证，权证存续期自认股权证上市之日起18个月，认股权证的行权比例为2:1，即每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利，初始行权价格为9.19元。

　　本次发行向公司原A股股东优先配售(配售比例不超过本次发行规模的40%)，优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。

　　优先配售缴款时间及网上申购时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；优先认购代码为“704068”、认购简称为“葛洲配债”。

　　原A股股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。优先配售后剩余部分网上申购代码为“733068”，申购简称为“葛洲发债”，每个账户申购数量上限为69.5万手(695万张，69500万元)。

　　本次网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。